Assessor de Investimentos - Status Invest Assessoria deInvestimentos 2024

Desejamos estar entre os melhores produtos de investimentos nas categorias que atuamos.

Transformação social - assim nasceu a SUNO, em 2017, com seu modelo de negócio inspirado em mudança. Mudança de visão de vida, de conhecimento, de patamar financeiro.

Começamos como uma casa de Research, e ao longo desses 5 anos de história evoluímos junto do mercado, sem perder a nossa essência - nosso motor principal de crescimento profissional.

Hoje o Grupo SUNO é uma Holding que congrega alguns negócios : Research, Consultoria, Wealth, Assessoria, Asset e Mídias.

E em 2022, fez uma parceria estratégica com um dos maiores grupos do mercado financeiro do Brasil, a XP Inc. , com isso, se torna acionista do Grupo.

A SUNO acredita e tem como propósito, levar as melhores soluções financeiras para os nossos clientes, de forma transparente e desmistificando a ideia de que entender de investimento não é para todos.

Mostramos aos nossos clientes, de forma didática, as melhores alternativas de investimento. Investir no seu sucesso é um dos nossos principais valores.

Nossos colaboradores são nossos principais ativos. E, com eles, chegamos ao reconhecimento do selo Great Place to Work® Brasil pelo 4º ano seguido.

Estamos crescendo exponencialmente e você pode fazer parte dessa trajetória de sucesso com o nosso time de #SunoLovers.

A SUNO quer chegar além. Topa o nosso desafio?

O que a Status Invest Assessoria de Investimentos espera :

Certificações :

Certificação Ancord-AAI;

Experiência :

• Conhecimento básico em investimentos, produtos financeiros e princípios de planejamento financeiro;
• Habilidades comerciais como : boa comunicação verbal e escrita, capacidade de transmitir informações de forma clara e compreensível, poder de influência e negociação, postura consultiva;
• Orientação para o cliente, com habilidade para construir relacionamentos e entender as necessidades individuais dos clientes;
• Capacidade de trabalhar em equipe e colaborar com colegas e superiores;
• Entregas com Excelência sem desculpas, Inovação e Ousadia;
• Cuidado com o investimento e sucesso do cliente;
• Visão de dono e visão expansionista.

Além disso, este profissional também vai :

• Captar novos clientes que possam se beneficiar dos serviços de assessoria de investimento e abordar potenciais leads da Status Invest Assessoria de Investimentos;
• Realizar networking, participar de eventos financeiros, fazer marketing direcionado e ajudar na criação de outras estratégias de captação de clientes;
• Cultivar relacionamentos com clientes existentes e potenciais, mantendo comunicações regulares, sendo acessível para tirar dúvidas e fornecendo informações relevantes sobre o mercado financeiro;
• Realizar apresentações e reuniões com clientes para explicar os serviços e produtos oferecidos, as estratégias de investimento e as vantagens de trabalhar com a Status Invest Assessoria de Investimentos;
• Compreender as necessidades financeiras específicas de cada cliente e adaptar a abordagem de acordo. Isso envolve ouvir atentamente, fazer perguntas relevantes e propor soluções adequadas;
• Preparar propostas personalizadas para potenciais clientes, detalhando como o assessor pode ajudar a atingir os objetivos financeiros do cliente;
• Discutir e negociar as taxas de assessoria e acordos contratuais com os clientes, garantindo que ambos os lados estejam satisfeitos e entendam os termos;
• Fornecer orientação financeira personalizada para clientes de alto patrimônio, entendendo suas necessidades e perfil de risco individualmente;
• Apresentar diferentes classes de ativos e estratégias de investimento adequadas com base nas metas e objetivos do cliente;
• Monitorar continuamente a carteira de investimentos dos clientes e ajustar a alocação de ativos conforme demanda do cliente para maximizar o potencial de retorno e gerenciar o risco;
• Manter-se atualizado com as últimas tendências do mercado e desenvolvimentos econômicos durante momentos de volatilidade;
• Apresentar relatórios regulares sobre o desempenho dos investimentos;
• Gerenciar uma carteira diversificada de clientes;
• Desenvolver e implementar planos financeiros abrangentes para clientes com foco em acumulação de patrimônio, proteção de ativos e aposentadoria.