Assessor de Investimentos - Status Invest Assessoria deInvestimentos 2024

Quem somos

A Status Invest Assessoria é o ponto de encontro de quem quer ter controle sobre seus investimentos. Nascemos com uma visão avançada dentro do mercado para oferecer conversas de alto nível com a máxima transparência e isenção na para te ajudar na gestão da sua carteira de investimentos.

Unimos a força do Grupo XP com o DNA da marca Status Invest, a única marca no mercado brasileiro que dá, há anos :

• Confiança
• Transparência na alocação
• Acesso aos produtos mais inovadores do mercado

Uma nova experiência de assessoria de investimentos, com VOCÊ no controle e contando com o auxílio de um assessor isento e que preza pela transparência!

Nossos diferenciais :

Transparência : assessor qualificado para discussões de alto nível e clareza sobre as sugestões de alocação para a sua carteira.

Isenção : oferecemos produtos que tem forte relação com os seus objetivos de investimento e um plano personalizado de acompanhamento.

Tecnologia avançada : acompanhamento automatizado pela plataforma Status Invest.

Nossos serviços : Vamos muito além da seleção e alocação de bons produtos financeiros!

Transparência na alocação

Nossos assessores sempre explicarão o racional por trás de cada sugestão de alocação, garantindo transparência nos custos e com a sua estratégia de investimento em primeiro lugar.

Planejamento de Investimento Estratégico

Seu Assessor monta, junto com você, um plano de investimentos completo e específico para os seus objetivos, metas e expectativas de resultado.

Acompanhamento com a Carteira Status Invest

Conte com a ajuda do seu Assessor para acompanhar seus resultados através da plataforma de gestão de carteira Status Invest e sugerir adaptações da sua carteira de acordo com sua estratégia.

O QUE VOCÊ ASSESSOR PODE ESPERAR DA STATUS INVEST?

UMA ASSESSORIA QUE INVESTE NOS ASSESSORES

A maior dificuldade de qualquer assessor é poder concentrar seu tempo somente no processo comercial. No Status Invest Assessoria, você terá apoio de áreas de suporte tanto para garantir a melhor alocação de ativos para o cliente como para gerar leads qualificados para seu trabalho! Ou seja : seu tempo será direcionado para o que realmente importa para você e para seu cliente, o relacionamento.

Além disso, contamos com as melhores parcerias do mercado para que você esteja em constante evolução profissional e consiga se dedicar totalmente na relação com os seus clientes.

Processo exclusivo Status Invest

• Processo criado para garantir o sucesso da relação entre assessor e cliente.
• Fórum de alocação : inteligência avançada de alocação, oferecendo um conhecimento refinado para discussões estratégicas com os clientes, aumentando a retenção.
• Acesso aos melhores analistas de renda variável do Brasil.

DA CAPTAÇĀO AO LONGO PRAZO

Criamos um escritório que proporciona a excelência nos relacionamentos entre assessores e clientes. Te ajudamos em todas as fases, desde a captação de clientes à manutenção dos relacionamentos que você irá criar a longo prazo com eles.

Back e Middle Office avançados

• Time robusto responsável por toda a atividade operacional, para que você foque apenas no relacionamento com o cliente.
• Estratégia e Operação de captação de clientes com fornecedores reconhecidos no mercado, trazendo uma base qualificada e extremamente ligada à marca Status Invest.
• Eventos intimistas para captação de clientes em contato direto com clientes de alto nível.

O que a Status Invest Assessoria de Investimentos espera :

Certificações :

Certificação Ancord-AAI;

Experiência :

• Conhecimento básico em investimentos, produtos financeiros e princípios de planejamento financeiro;
• Habilidades comerciais como : boa comunicação verbal e escrita, capacidade de transmitir informações de forma clara e compreensível, poder de influência e negociação, postura consultiva;
• Orientação para o cliente, com habilidade para construir relacionamentos e entender as necessidades individuais dos clientes;
• Capacidade de trabalhar em equipe e colaborar com colegas e superiores;
• Entregas com Excelência sem desculpas, Inovação e Ousadia;
• Cuidado com o investimento e sucesso do cliente;
• Visão de dono e visão expansionista.

Além disso, este profissional também vai :

• Captar novos clientes que possam se beneficiar dos serviços de assessoria de investimento e abordar potenciais leads da Status Invest Assessoria de Investimentos;
• Realizar networking, participar de eventos financeiros, fazer marketing direcionado e ajudar na criação de outras estratégias de captação de clientes;
• Cultivar relacionamentos com clientes existentes e potenciais, mantendo comunicações regulares, sendo acessível para tirar dúvidas e fornecendo informações relevantes sobre o mercado financeiro;
• Realizar apresentações e reuniões com clientes para explicar os serviços e produtos oferecidos, as estratégias de investimento e as vantagens de trabalhar com a Status Invest Assessoria de Investimentos;
• Compreender as necessidades financeiras específicas de cada cliente e adaptar a abordagem de acordo. Isso envolve ouvir atentamente, fazer perguntas relevantes e propor soluções adequadas;
• Preparar propostas personalizadas para potenciais clientes, detalhando como o assessor pode ajudar a atingir os objetivos financeiros do cliente;
• Discutir e negociar as taxas de assessoria e acordos contratuais com os clientes, garantindo que ambos os lados estejam satisfeitos e entendam os termos;
• Fornecer orientação financeira personalizada para clientes de alto patrimônio, entendendo suas necessidades e perfil de risco individualmente;
• Apresentar diferentes classes de ativos e estratégias de investimento adequadas com base nas metas e objetivos do cliente;
• Monitorar continuamente a carteira de investimentos dos clientes e ajustar a alocação de ativos conforme demanda do cliente para maximizar o potencial de retorno e gerenciar o risco;
• Manter-se atualizado com as últimas tendências do mercado e desenvolvimentos econômicos durante momentos de volatilidade;
• Apresentar relatórios regulares sobre o desempenho dos investimentos;
• Gerenciar uma carteira diversificada de clientes;
• Desenvolver e implementar planos financeiros abrangentes para clientes com foco em acumulação de patrimônio, proteção de ativos e aposentadoria.