Assessor de Investimentos B2B

Sobre nós

Nossa história começou em 2001, com um pequeno escritório deagentes autônomos de investimentos em Porto Alegre e hoje somos um grandeecossistema de serviços financeiros, mídia e educação.

Chegamos até aqui com a dedicação de equipes talentosas que tiveram garra,determinação, resiliência e, acima de tudo, ambição de fazer o impossível.

Nossos valores

• Foco no cliente : Somos obstinados em superar as expectativas dos nossos clientes.
• Sonho grande : Miramos no impossível, acreditamos que ele pode se tornar realidade, e chegamos lá juntos.
• Mente aberta : Nossa abertura para o novo e nossa capacidade de adaptação são o que nos fazem evoluir e melhorar sempre.
• Espírito empreendedor : Construímos o futuro com nossas próprias mãos com o mais alto nível de comprometimento e sentimento de dono.

Sobre a vaga

Essa oportunidade é para a área de assessoria de investimentos nos escritórios parceiros da rede XP, que tem a missão de ajudar o brasileiro a investir melhor.

São times apaixonados por relacionamento com cliente, aprofundamento técnico sobre alocação de recursos e prospecção de novos negócios.

Principais Responsabilidades

• Prospecção de novos recursos;
• Atuação na assessoria de Investimentos, sendo responsável por orientar o cliente final na gestão de patrimônio;
• Elaboração de portfólio de investimentos em linha com o perfil e objetivo dos clientes;
• Análise de alocações externas e elaboração de estudos comparativos exclusivos, identificando oportunidades e apresentando de forma objetiva;
• Acompanhamento de tendências de mercado, se mantendo sempre informado sobre atualidades do cenário econômico e acontecimentos relevantes.

Informações Importantes

Trabalho Presencial / híbrido em diversas praças do país;

Pré Requisito

• Perfil comercial e fortes habilidades de comunicação;
• Alto nível de intensidade e disciplina;
• Conhecimento sobre cenário econômico atual;
• Certificação Ancord (aceitável com prova agendada);

Você pode ter destaque se :

• Possuir carteira de clientes para prospecção;
• Ter base de clientes já estabelecida é um grande diferencial;
• Experiência em instituições financeiras;
• Conhecimentos sobre produtos financeiros;
• Noções básicas de macroeconomia e atualidades.