ASSESSOR (A) DE INVESTIMENTOS
CWB VAGAS
Nível : Consultor
Escolaridade : Ensino médio - Completo
Tipo de contrato : Profissional independente - contrato societário
Jornada de trabalho : Comercial
Disponibilidade para home-office
Benefícios : Plano de saúde
Responsabilidades da posição :
- Realizar análise de perfil e objetivos financeiros dos clientes.
- Desenvolver estratégias de investimento de acordo com o perfil do cliente.
- Acompanhar e monitorar a carteira de investimentos
- Realizar apresentações e reuniões com os clientes para orientação financeira.
- Prospectar novos clientes e fidelizar os atuais.
- Manter-se atualizado sobre o mercado financeiro e produtos de investimento.
- Analisar relatórios e indicadores financeiros para tomada de decisões.
- Elaborar relatórios de performance e rentabilidade dos investimentos.
- Participar de treinamentos e eventos relacionados ao mercado financeiro.
- Contribuir para o crescimento e desenvolvimento da equipe de investimentos.
Requisitos obrigatórios para a posição :
- Experiência comprovada na área de investimentos
- Certificação ANCORD
- Sólidos conhecimentos em produtos financeiros
- Habilidade em análise de mercado e projeção de cenários
- Capacidade de identificar oportunidades de investimento
- Excelente comunicação e habilidades interpessoais
- Orientação para resultados e foco no cliente
- Capacidade de trabalhar de forma autônoma e em equipe
- Formação acadêmica na área de finanças, economia ou administração
- Conhecimento avançado em ferramentas de análise de investimentos
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